ご意向の確認
まず、お客様のご意向をうかがいます。
プランのご提案・ご説明
推奨商品からお客様向けプランのご提案をいたします。ご意向との関係性をご説明いたしますが、ご納得いただけない場合、再度ご意向を確認し、改めて別のプランを納得いただくまでご提案いたします。
最終プラン決定・振り返り
お申込いただくプランが決まったら、当初のご意向と最終的な意向をご提示し、差異がある場合、経緯をわかりやすくご説明いたします。(特に生命保険の場合)
意向確認・申込書記入
最終意向を確認のうえ、申込書類に必要事項をご記入いただきます。